CORPORATE FINANCE

Layanan Corporate Finance yang ada untuk membantu perusahaan Anda

• Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering / IPO) Saham dan Obligasi

  PT Phillip Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek (Underwriter), melalui Divisi Corporate Finance, selalu berupaya berperan aktif dalam setiap kegiatan IPO Saham dan Obligasi di Pasar Modal, terutama kegiatan sebagai Sindikasi Penjamin Emisi Efek (Join Underwriter) maupun sebagai Agen Penjual (Selling Agent), baik pada saat Penawaran Awal (Bookbuilding) maupun pada saat Penawaran Umum (Pooling).
  
  Informasi dan dokumen IPO, disebar-luaskan kepada Nasabah melalui website www.poems.co.id, kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia dan tenaga-tenaga Sales.
  
  Informasi dan Dokumen  tersebut antara lain memuat :
  
  • Informasi Ringkas mengenai Emiten dan Penawaran Umum
  • Prospektus Awal / Informasi Keuangan
  • Aplikasi Bookbuilding (memuat ketentuan dan formulir Bookbuilding)

• Penawaran Umum Berkelanjutan (Sustainable Public Offering) Obligasi

  Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi adalah Penerbitan Obligasi beberapa kali oleh Emiten dengan cukup hanya 1 (satu) kali meminta Ijin Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  Pada Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi,  PT Phillip Sekuritas Indonesia pada umumnya bertindak hanya sebagai Selling Agent.
  
  Jenis-jenis Obligasi yang ditawarkan kepada Nasabah Institusi maupun Nasabah Ritel, terdiri dari :
  
  • Obligasi Pemerintah (Government Bonds) yaitu Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi seri FR yaitu Obligasi dengan kupon tetap, Obligasi seri VR yaitu dengan kupon variable serta Sukuk Negara.
  • Obligasi Korporasi (Corporate Bonds) yaitu Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan (korporasi Indonesia) baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun  maupun Badan Usaha Swasta lainnya.
  • Obligasi Ritel (Retail Bond) yaitu Obligasi Korporasi maupun Obligasi Pemerintah  yang diperjual-belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil. Obligasi Ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah ini terdiri atas ORI dan Sukuk Ritel yaitu Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual.
  Seperti pada IPO Saham, Informasi dan dokumen IPO, disebar-luaskan kepada Nasabah melalui website www.poems.co.id,  kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia dan tenaga-tenaga Sales.
  
  Dengan berinvestasi di obligasi, berarti Nasabah melakukan investasi kedalam salah satu efek pendapatan tetap yang bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil.
  
  

• Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

  Right issue atau Penawaran Umum Terbatas adalah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang diberikan Emiten kepada Pemegang Saham Lama dan kepada masyarakat untuk membeli saham baru yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Emiten.
  
  Divisi Corporate Finance siap membantu Nasabah Pemegang Saham Lama untuk mengeksekusi Right Issue dan juga membantu Nasabah yang berkeinginan untuk membeli Right Issue.
  
  

• Perdagangan Obligasi (Bond Trading) di Pasar Sekunder

  Divisi Corporate Finance dapat membantu dan melaksanakan order jual dan atau order Obligasi beli dari Nasabah di pasar sekunder (over the counter / otc market)  berdasarkan  harga pasar.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan corporate finance kami, Anda dapat menghubungi divisi Corporate Finance Phillip Sekuritas Indonesia (021) 57 900 800 atau melalui email corfin@phillip.co.id

Talk to us. Talk to Phillip.

OPEN AN ACCOUNT or call (021) 57 900 900. Visit our Phillip Investor Centers, Your One-Stop Financial hub.